En medio de un año retador para el sector bancario, un mercado de capitales adverso y complejo, y el impacto que eso ha traído para la economía del país, Banco Finandina recibió un voto de confianza por parte de inversionistas, al realizar ofertas de adquisición de bonos ordinarios verdes ofrecidos por la entidad.
En efecto, se recibieron demandas por más de 206.000 millones de pesos, equivalente a casi 6.9 veces más el monto ofrecido en la subasta de los bonos ordinarios.
Luego de su última emisión en marzo de 2022 en el que adjudicó $120 mil millones en bonos verdes Finandina regresa al mercado de capitales, como el primer banco en emitir en 2024.
En total se adjudicaron los $ 72.024 millones en series en tasa fija, $59.024 millones a 18 meses a 10.96% e.a. y $13.000 a 24 meses a IBR +1.99% n.m.v.
Cabe recordar que el primer lote de la décima emisión se ofreció el 17 de marzo de 2022 por un valor de $100 mil millones, de los cuales se adjudicaron $127.976.000.000, que corresponden a la serie a 36 por $47.121.000.000 y de la serie d24 $87.851.000.000, quedando disponibles por ofrecer al mercado de capitales, la suma de $72.024.000.000, a la fecha se han realizado más de 20 emisiones por 1.8 billones de pesos.
Orlando Forero, Gerente General de Finandina, manifiesta “esta décima emisión de bonos representa un hito significativo en nuestro camino hacia la expansión y la innovación. Es una muestra más de nuestro compromiso continuo con la excelencia operativa, y la creación de valor sostenible. Una trayectoria que ha sido respaldada una vez más por la decisión de un mercado inversionista exigente, y que nos seguirá fortaleciendo en nuestra oferta de valor de un obtener el portafolio más completo en productos y servicios digitales para nuestro país”
En la actualidad, y desde 2010, el banco cuenta con un programa de emisión y colocación de bonos ordinarios de deuda por un cupo global de $2.2 billones de pesos, emisión que ha sido autorizada por la Asamblea General de Accionistas. Hasta la fecha, se han emitido cerca de 1.9 billones de pesos, distribuidas en más de 20 emisiones, de las cuales, la 10ª, realizada en 2022 ha sido la primera ofrecida al mercado con propósito de uso “verde”, enfocada en la financiación de transporte sostenible conforme a los criterios definidos en la cartilla de productos verdes.
Vale la pena destacar que el gremio de los bancos del país ha reiterado su compromiso para financiar iniciativas que permitan afrontar el mayor desafío que tenemos como humanidad, ¡la crisis climática!
“Hoy por cada 1.000 toneladas de CO2 emitidas globalmente, Colombia pone 4. A pesar de ubicarnos en niveles por debajo del promedio de la región, desde el sector financiero apostamos a apalancar las inversiones que reduzcan nuestra huella ambiental. Por esta razón, como gremio nos pusimos la meta de alcanzar $140 billones en cartera verde a 2030, y así, financiar los proyectos que necesita Colombia para descarbonizar su economía. Es decir, nuestra apuesta pasa por colocar $121,3 billones adicionales de aquí a 2030”, manifestó hace unos meses el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón.
